Crear y buscar un cliente
Cómo registrar a tus clientes, añadir sus datos tributarios y mantener tu directorio al día.
Para que la DIAN apruebe una factura, el cliente debe estar correctamente registrado con todos sus datos tributarios. TERA te permite crear clientes desde la sección de Facturación o directamente al momento de emitir una factura.
Paso 1 · Nuevo cliente
En el menú principal, dirígete a Facturación → Clientes.
Allí verás el listado de todos tus clientes. Para registrar uno nuevo, pulsa el botón Nuevo cliente arriba a la derecha.
Paso 2 · Datos tributarios y de contacto
La segunda parte del formulario es fundamental para la facturación electrónica. Asegúrate de configurar:
- Responsabilidad Fiscal y Régimen: Si es responsable de IVA o no, según su RUT.
- Correo electrónico: Aquí es donde le llegará la factura electrónica original y su representación gráfica (PDF).
Buscar o editar un cliente existente
Si un cliente cambia de correo o de responsabilidad fiscal, puedes actualizar sus datos en cualquier momento.
En el listado de Clientes, utiliza el buscador de la cabecera para encontrarlo por su nombre o NIT. Una vez lo encuentres, haz clic sobre él en la lista para abrir su ficha y edita lo que necesites.
¿Te quedaste con dudas?
Escríbenos y lo miramos con tus datos delante.
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